...
Ohne Kontingentierung (Standard
Um ein neues Arbeitsverhältnis anzulegen, klicken Sie am Hauptschalter Neu auf den Eintrag Grunddaten. Es öffnet sich ein Modaldialog. Im Auswahlfeld Tätigkeit (1) werden alle Berufe angeboten, die bereits im Kontaktarchiv hinterlegt wurden. Über die Felder Beginn und Ende geben Sie den Zeitraum des Arbeitsverhältnisses ein. In der Übersichtsliste (2) werden nun alle Betriebe aus dem Kontaktarchiv angezeigt, denen die ausgewählte Tätigkeit zugeordnet ist. Wählen Sie einen Betrieb aus und Speichern Sie. Der Eintrag wird in der Übersichtsliste angelegt.HIER KOMMT EIN BILD HIN
...
Mit Kontingentierung
Öffnen Sie, wie oben beschrieben, den Modaldialog Grunddaten. Nach Auswahl der Felder Kategorie“ und Art werden Ihnen Berufe im Auswahlfeld Tätigkeit angeboten. Das Angebot der Berufe richtet sich nach den im Kontaktarchiv vorgenommenen Zuordnungen von Tätigkeiten (Berufen) und Arten zu Kontakten. Wenn danach die Pflichtfelder Beginn und Ende gefüllt sind, wird geprüft, welcher Betrieb für den gewünschten Zeitraum über freie Plätze der passenden Art verfügt. Steuern Sie die Anzeige der Betriebe durch die Optionsfelder (1). Im Modus Alle Betriebe werden neben den freien Betrieben auch Betriebe angeboten, die zu anderen Zeitpunkten verfügbar sind. Der Status wird mit farbigen Symbolen (2) angezeigt und der Tooltip liefert weitere Informationen. Wählen Sie einen Betrieb aus. Mit Speichernwird der Eintrag wie gewohnt angelegt.HIER KOMMT EIN BILD HIN
...
1.2 Ansprechpartner zum Kontakt eingeben
Um einen Kontakt Ansprechpartner zu einem Arbeitsverhältnis einzugeben, wählen Sie über den Hauptschalter Neu den Eintrag AnsprechpartnerIn aus. Im Modaldialog werden die Ansprechpartner (ggf. inkl. Funktion) angeboten, die dem Betrieb im Kontaktarchiv zugeordnet sind. Mit der CheckboxStandard AP wird der Ansprechpartner für das dokumentierte Arbeitsverhältnis als Standard Ansprechpartner definiert. Speichern Sie die Eingaben. Die Angaben zum Ansprechpartner werden auf der Registerseite Grunddaten in der Übersichtsliste Kontakt Ansprechpartner/In angezeigt.HIER KOMMT EIN BILD HIN
...
1.3 Termine zum Arbeitsverhältnis festlegen
Arbeitsverhältnisse können mit Einzelterminen versehen werden. Über die Checkbox Einzeltermine oder über den Hauptschalter Neu > Termin öffnet sich der Modaldialog Einzeltermin. Hinterlegen Sie einzelne Termine oder Serientermine. Mit Klick auf Speichern schließt sich der Modaldialog. Mit Hilfe des Übernehmen Schalters können Sie nacheinander mehrere Termine anlegen ohne den Modaldialog wieder neu öffnen zu müssen. Die Termine wer den in der Übersichtsliste Einzeltermine dargestellt.HIER KOMMT EIN BILD HIN
...
2. Registerseite Ausbildung
Wenn Sie ein neues Arbeitsverhältnis anlegen (siehe1.1.) und als Berufsart Ausbildung auswählen, wird die Registerseite Ausbildung (1) eingeblendet. Einträge zu Ausbildungsdaten (2) können nun direkt auf dieser Registerseite vorgenommen werden. Speichern Sie durch Klick auf den Hauptschalter Speichern. Die Daten werden auf der Registerseite dargestellt.
HIER KOMMT EIN BILD HIN
...
3. Registerseite Checkliste
...
Um einen neuen Checklisteneintrag einzugeben, öffnen Sie auf der Registerseite Checkliste über den Hauptschalter Neu >Checklisteneintrag den Modaldialog. Dort füllen Sie mindestens die Felder Kategorie und Bezeichnung. Die Checkbox Frist bietet an, ausgewählten Empfängern Nachrichten zu einem Fristablaufdatum zusenden. Der Vorgang wird mit Klick auf Speichern beendet. Die Angaben werden nun in der Übersichtsliste dargestellt.HIER KOMMT EIN BILD HIN
...
Mit dem Checkboxhaken in der Spalte erledigt (1) dokumentieren Sie, dass aus gewählte Dokumente abgegeben wurden bzw. vorhanden sind. Es setzt sich automatisch das aktuelle Datum in der Spalte erledigt am (2)HIER KOMMT EIN BILD HIN
...
4. Registerseite Vermerke
...
Um einen neuen Vermerk zu einem Arbeitsverhältnis einzugeben, öffnen Sie über den Hauptschalter Neu >Vermerk den Modaldialog. Die Felder Datum und Uhrzeit füllen sich automatisch mit den aktuellen Daten, können jedoch verändert werden. In dem grün hervorgehobenen Textfeld Inhalt können Sie nun Ihren Vermerktext eingeben. Mit Klick auf Speichern wird der Vorgang gespeichert und der Modaldialog damit geschlossen. Die gespeicherten Eingaben werden in der Übersichtsliste dargestellt.HIER KOMMT EIN BILD HIN
...
4.2 Erzeugen eines Kontaktpflegeeintrags* (kann als Modul erworben werden)
Benutzer, die mit dem Modul Kontaktdokumentation professionell arbeiten, haben beim Anlegen eines Vermerks die Möglichkeit, einen Haken bei Kontaktpflegeeintrag zu setzen (1). Dadurch wird ein Kontaktpflegeeintrag im Kontaktarchiv erzeugt. Dort ist so auf einen Blick ersichtlich, wann welche Interaktion mit dem Kontakt stattgefunden hat. Kontaktdichte und qualität sind so bequem nachvollziehbar.HIER KOMMT EIN BILD HIN
...
Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben Sie Folgendes kennengelernt:
Ein Arbeitsverhältnis wird immer auf der Grundlage eines im Kontaktarchiv angelegten Betriebes eingegeben.
Neues Arbeitsverhältnis: Hauptschalter Neu > Menü Grunddaten> mindestens die Pflichtfelder füllen > Speichern
Neue Ausbildungsdaten: Eingaben direkt auf der Registerseite > Hauptschalter Speichern
Neuer Checklisteneintrag: Hauptschalter Neu > Menü Checklisteneintrag > mindestens die Pflichtfelder füllen > Speichern
Neuer Vermerk: Hauptschalter Neu > Menü Vermerk > Inhalt eingeben > Speichern
Neuer Kontaktpflegeeintrag führt zum Eintrag in das Akkordeon Kontaktpflege im Kontaktarchiv