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In diesem Akkordeon können Sie für sich oder andere Benutzer Erinnerungen zu bestimmten Ereignissen hinterlegen. Wenn eine Terminerinnerung hinterlegt wird, erhalten Sie zum gewünschten Zeitpunkt eine Nachricht in der Nachrichtenvorschaukarte und der Teilnehmer wird in der Themeninsel durch ein Weckersymbol gekennzeichnet. Die Terminerinnerungen lassen sich auch administrativ hinterlegen, so dass sie sich automatisch bei jedem neuen Teilnehmer anlegen.
Um eine Terminerinnerung zu erzeugen, klicken Sie auf den Hauptschalter “Neu” und wählen den Eintrag “Terminerinnerung”. Es öffnet sich ein Modaldialog. Wählen Sie einen Anlass aus der Liste aus oder vergeben Sie einen eigenen Anlass. Entscheiden Sie nun, ob die Erinnerung an einem fixen Termin (festgelegtes Datum) erzeugt werden, oder ob sie individuell, anhand eines der Datumsfelder aus den Grunddaten erstellt werden soll. Mit dem Feld “Vorlauf” wird bestimmt, wie viele Tage vor dem fraglichen Termin die Erinnerung erstellt wird. In der Liste “BehelfsempfängerIn” können ein oder durch gehaltene STRGTaste mehrere Benutzer ausgewählt werden, die eine Erinnerung erhalten sollen. Wird der Haken in dem Feld “StandardbetreuerIn” gesetzt, bekommt der Standardbetreuer die Erinnerung zugestellt. Im Auswahlfeld “Zielbereich” legen Sie schließlich den Arbeitsbereich fest, der geöffnet wird, wenn die Terminerinnerung angeklickt wird
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Um einer Person eine Telefonnummer hinzuzufügen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü, in dem Sie den Eintrag “Telefonnummer” auswählen. Die Dokumentation erfolgt im Modaldialog (1). Wenn alle Einträge gemacht wurden, werden diese mit Klick auf “Speichern” (2) gespeichert, der Modaldialog wird geschlossen und die Eingaben werden in der Übersichtsliste Telefonnummern (3) dargestellt. Die Standard Telefonnummer des Teilnehmers wird in der oberen Themeninsel eingeblendet.
2.3.2. Akkordeon Adressen
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Um der ausgewählten Person Kinder zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter Neu“Neu”. Wählen Sie den Eintrag Kind“Kind”. Wenn Sie diesen anklicken, öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit Klick auf Speichern “Speichern” der Vorgang gespeichert. Das Kind wird nun in der Übersichtsliste (1) angezeigt
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2.3.4. Akkordeon Bank/Versicherung/Sonstiges
Einträge zur Bank und Versicherung , zur Versicherung, zur Steuer-ID oder einer venetuellen Behinderung werden direkt in dem Akkordeon Bank“Bank/Versicherung/Sonstiges” (1) vorgenommen. Die Eingaben werden mit dem Hauptschalter Speichern “Speichern” gesichert.
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Hinweis:
Möchten Sie, dass sich Teilnehmer direkt in stepnova einloggen können, um beispielsweise die eigenen Stammdaten zu pflegen oder ausgewählte Fragebögen zubeantwortenzu beantworten? Dann schalten Sie sich administrativ das Akkordeon Einzelzugang “Einzelzugang” frei. Diese Funktion steht mit dem Modul Einzelzugang “EZ1 - Einzelzugang” bzw. der Professional Edition zur Verfügung.
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Im Akkordeon Schullaufbahn können die verschiedenen, vom Teilnehmer besuchten Schulen hinterlegt werden. Über den Hauptschalter Neu “Neu” wählen Sie den Eintrag Schule“Schule”. Im Modaldialog füllen Sie mindestens das Pflichtfeld Schule“Schule” (1) aus. Die angebotenen Schulen kommen aus dem Kontaktarchiv. Ein Klick auf Speichern“Speichern” speichert die Schule in die Übersichtsliste (12). Darunter werden weitere Details (23) des Schuleintrags angezeigt, sobald dieser in der Liste ausgewählt .ist
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In diesem Akkordeon kann die aktuelle Schule des Teilnehmers mit den zuständigen Lehrkräften (1) und den Schulterminen (2) erfasst werden. Die Eintragungen werden direkt auf der Registerseite vorgenommen und mit Klick auf den Hauptschalter Speichern “Speichern” übernommen. Die Auswahl im Feld Schule “Schule” stammt aus dem Kontaktarchiv.
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Hinweis:
Um Lehrkräfte oder Schultermine an zulegenanzulegen, muss immer zuerst eine aktuelle Schule erfasst werden.
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Um der aktuellen Schule Lehrkräfte zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter Neu“Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag Lehrkraft“Lehrkraft”. Wählen Sie diesen an, öffnet sich ein Modaldialog. Wenn Sie mindestens die Felder Funktion Pflichtfelder “Funktion” und Nachname “Nachname” gefüllt haben, speichern Sie die Eingaben mit Klick auf Speichern“Speichern”. Die angebotenen Lehrkräfte sind die Ansprechpartner des Schulkontaktes aus dem Kontaktarchiv. Der Modaldialog wird geschlossen und die Lehrkraft wird nun in der Übersichtsliste angezeigt. Um der aktuellen Schule Termine zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter Neu“Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag Schultermin“Schultermin”. Wird dieser ausgewählt, öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, klicken Sie auf den Schalter Speichern“Speichern”, um den Vorgang abzuspeichern und den Modaldialog zu schließen. Der Termin wird nun in der Übersichtsliste angezeigt.
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Dieses Akkordeon dient dazu, den beruflichen Werdegang des Teilnehmers, seine beruflichen Interessen, sowie seine Zusatzqualifikationen zu erfassen.
Um den beruflichen Werdegang des Teilnehmers zu dokumentieren, klicken am Hauptschalter Neu “Neu” den Eintrag Werdegang“Werdegang”. Die Eingaben werden im Modaldialog getätigt. Ein Klick auf Speichern “Speichern” übernimmt die Einträge in die Übersichtsliste (1).
Einem Teilnehmer werden berufliche Interessen zugeordnet, indem am Hauptschalter Neu “Neu” auf den Eintrag Interesse “Interesse” geklickt wird. Es öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit Klick auf Speichern “Speichern” der Vorgang gespeichert und der Modaldialog geschlossen. Das berufliche Interesse wird nun in der Übersichtsliste angezeigt (2).
Zum Dokumentieren von Zusatzqualifikation klicken Sie am Hauptschalter Neu “Neu” auf den Eintrag Qualifikation“Qualifikation”. Es öffnet sich ein Modaldialog zum Eingeben der Qualifikation. Mit einem Klick auf Speichern “Speichern” wird gespeichert und die Zusatzqualifikation in der Übersichtsliste angezeigt (3).
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In diesem Akkordeon können Sie die Sprachkenntnisse des Teilnehmers, sowie seine Hobbys einpflegen.
Um dem Teilnehmer Sprachkenntnisse zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger am Hauptschalter Neu “Neu” auf den Eintrag Sprache “Sprache” . Es öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit Klick auf Speichern “Speichern” der Vorgang gespeichert und der Modaldialog damit geschlossen. Der Eintrag wird nun in der Übersichtsliste (1) angezeigt.
Um dem Teilnehmer Hobbys zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter Neu“Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü, wählen Sie den Eintrag Hobby“Hobby”. Es öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit Klick auf Speichern “Speichern” der Vorgang gespeichert. Der Modaldialog wird damit geschlossen und das Hobby wird nun in der Übersichtsliste (2) angezeigt
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