Der Arbeitsbereich Teilnehmerdaten dient der übersichtlichen Erfassung aller Stammdaten eines Teilnehmers. Hierfür stehen unterschiedliche Registerseiten zur Verfügung.

Inhaltsübersicht

1. Teilnehmerdatensatz neu anlegen

2. Dokumentation weiterer Daten

Zusammenfassung

1. Teilnehmerdatensatz neu anlegen

Um einen neuen Teilnehmer anzulegen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag “Teilnehmer”. Diesen klicken Sie an und es öffnet sich die Neueintragsmaske. Das Feld “Nachname” deutet durch eine dunkle Umrandung und das Tatstatursymbol darauf hin, dass hier nun Einträge gemacht werden können (1). Wenn alle Einträge vorgenommen wurden, wird mit dem Hauptschalter “Speichern” der Vorgang abgespeichert. Dieser Schalter macht durch einen roten Punkt auf sich aufmerksam, sobald die Mindestvoraussetzungen für ein Abspeichern erfüllt wurden. Nach erfolgreichem Abspeichern erscheint der Teilnehmer in der Teilnehmergruppe „Alle Teilnehmer”. Mindestvoraussetzung hierbei ist die Füllung aller Pflichtfelder, die durch ein „* “ gekennzeichnet sind. Sollten Ihnen die notwendigen Daten nicht zur Verfügung stehen, klicken Sie auf zurück (2), um die Neueintragsmaske zu verlassen.

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2. Dokumentation weiterer Daten

In diesem Abschnitt lernen Sie die Möglichkeiten einer umfangreichen Dokumentation kennen.

Die Eintragungen, die Sie bereits auf der Teilnehmer Neueintragsmaske getätigt haben, werden in die entsprechenden Registerseiten und Felder übernommen und dort angezeigt.

2.1 Registerseite Produkt

Grundsätzlich wird die Bezeichnung „Produkt“ als Synonym für „Maßnahme“ verwendet, dies lässt sich administrativ in der Datenbank umbenennen. Die Maßnahmedaten können auf dieser Registerseite geändert oder erweitert werden, indem Sie direkt in die entsprechenden Felder klicken und über den Hauptschalter Speichern speichern. Im Feldbereich „Grunddaten” (1) und „Sonstiges” (2) werden alle relevanten Daten zur Maßnahme dargestellt

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Spezialfall: mehrere Maßnahmen für einen Teilnehmer

Für einen Teilnehmer lassen sich auch mehrere Maßnahmen anlegen, sogenannte “Teilnahmen” (Maßnahmeakten). In der Praxis ergibt sich diese Situation, wenn ein Teilnehmer gleichzeitig zwei Maßnahmen durchläuft. Nach einer abgelaufenen Maßnahme lässt sich außerdem eine Folgemaßnahme zum gleichen Teilnehmerdatensatz anlegen. Um einem Teilnehmer eine weitere Maßnahme zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag “Produkt” (1). Diesen klicken Sie an. Das Anlegen der weiteren Maßnahmedaten wird direkt auf der Registerseite vorgenommen. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird der Vorgang mit dem Hauptschalter “Speichern” gespeichert (2). Dieser Schalter macht durch ein Lampensymbol auf sich aufmerksam, sobald die Mindestvoraussetzungen für ein Abspeichern erfüllt wurden.

Die unterschiedlichen „Maßnahmen“ eines Teilnehmers sehen Sie auf der mittleren Themeninsel Produkt (3). Wenn Sie zwischen den Maßnahmen eines Teilnehmers wechseln wollen, klicken Sie die gewünschte Maßnahme direkt in der mittleren Themeninsel an. Um einen Teilnehmer in einer Maßnahme inaktiv zu schalten, wählen Sie die betroffene Maßnahme der mittleren Themeninsel aus (3) und ändern den Status (4) auf inaktiv.

Hinweis:
Der Status des Teilnehmers kann zu Korrekturzwecken zwei Mal aktiv geschaltet werden. Ein drittes Mal ist dies nicht auf diesem Weg möglich. Sollte ein weiterer Statuswechsel nötig werden, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Beachten Sie bitte die Checkbox Standardprodukt. Die aktuelle Maßnahme muss als Standardprodukt gekennzeichnet sein, damit sie im Arbeitsbereich Anwesenheit zur Auswahl steht.

2.1.1. Akkordeon Terminerinnerungen

In diesem Akkordeon können Sie für sich oder andere Benutzer Erinnerungen zu bestimmten Ereignissen hinterlegen. Wenn eine Terminerinnerung hinterlegt wird, erhalten Sie zum gewünschten Zeitpunkt eine Nachricht in der Nachrichtenvorschaukarte und der Teilnehmer wird in der Themeninsel durch ein Weckersymbol gekennzeichnet. Die Terminerinnerungen lassen sich auch administrativ hinterlegen, so dass sie sich automatisch bei jedem neuen Teilnehmer anlegen.

Um eine Terminerinnerung zu erzeugen, klicken Sie auf den Hauptschalter “Neu” und wählen den Eintrag “Terminerinnerung”. Es öffnet sich ein Modaldialog. Wählen Sie einen Anlass aus der Liste aus oder vergeben Sie einen eigenen Anlass. Entscheiden Sie nun, ob die Erinnerung an einem fixen Termin (festgelegtes Datum) erzeugt werden, oder ob sie individuell, anhand eines der Datumsfelder aus den Grunddaten erstellt werden soll. Mit dem Feld “Vorlauf” wird bestimmt, wie viele Tage vor dem fraglichen Termin die Erinnerung erstellt wird. In der Liste “BehelfsempfängerIn” können ein oder durch gehaltene STRG - Taste mehrere Benutzer ausgewählt werden, die eine Erinnerung erhalten sollen. Wird der Haken in dem Feld “StandardbetreuerIn” gesetzt, bekommt der Standardbetreuer die Erinnerung zugestellt. Im Auswahlfeld “Zielbereich” legen Sie schließlich den Arbeitsbereich fest, der geöffnet wird, wenn die Terminerinnerung angeklickt wird

Wenn Sie die Checkbox “erledigt” anklicken, wird keine Terminerinnerung erzeugt, bzw. das Weckersymbol am Teilnehmer verschwindet.

2.1.2. Akkordeon Phasen

Hier dokumentieren Sie die Zeiträume unterschiedlicher Maßnahmephasen. Über den Hauptschalter “Neu” und den Kontextmenüeintrag “Phase”, wählen Sie im Modaldialog die entsprechende Phase, sowie den Beginn und das Ende aus. Mit Speichern werden die Angaben in der Übersichtsliste (1) gesichert.

2.2. Registerseite Betreuung

Um einem Teilnehmer einen Betreuer zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu” und dort auf den Kontextmenüeintrag “Personal”. Es öffnet sich ein Modaldialog, in dem mindestens die Pflichtfelder “Kontakttyp” und “Kontakt”(1) gefüllt werden müssen. Diese Auswahl kommt aus dem Kontaktarchiv. Die Checkbox “StandardbetreuerIn” (2) hat Auswirkungen auf Suchfilter, das Anlegen von dynamischen (Betreuungs-) Gruppen und Textmarken. Der Schalter “Speichern” speichert den Vorgang und schließt den Modaldialog. Die gespeicherten Angaben werden nun in der Übersichtsliste (3) dargestellt.

2.3. Registerseite Personendaten

Auf der Registerseite Personendaten können Einträge sowohl zum Teilnehmer als auch zu weitere Bezugspersonen bezüglich Grunddaten, Adressen, Kindern und Bank/Versicherung hinterlegt werden. Die Registerseite Personendaten ist in verschiedene Akkordeonbereiche untergliedert

2.3.1. Akkordeon Allgemein

Hier können Sie zu der in der Übersichtsliste ausgewählten Person Grunddaten ergänzen und Telefonnummern eingeben. Um einem Teilnehmer eine weitere Bezugsperson zuzuordnen, klicken Sie auf den Hauptschalter “Neu” und wählen im Kontextmenü den Eintrag “Person”. Es leeren sich die Felder des Akkordeons zur Eingabe der neuen Daten. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit dem Hauptschalter Speichern gespeichert. Die neu angelegte Person wird in der Übersichtsliste (1) angezeigt

Um einer Person eine Telefonnummer hinzuzufügen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü, in dem Sie den Eintrag “Telefonnummer” auswählen. Die Dokumentation erfolgt im Modaldialog (1). Wenn alle Einträge gemacht wurden, werden diese mit Klick auf “Speichern” (2) gespeichert, der Modaldialog wird geschlossen und die Eingaben werden in der Übersichtsliste Telefonnummern (3) dargestellt. Die Standard Telefonnummer des Teilnehmers wird in der oberen Themeninsel eingeblendet.

2.3.2. Akkordeon Adressen

Um der ausgewählten Person eine Adresse hinzuzufügen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu” und klicken Sie im Kontextmenü auf den Eintrag “Adresse”. Es öffnet sich ein Modaldialog. Nachdem die Einträge getätigt wurden, wird mit Klick auf “Speichern” gespeichert. Der Modaldialog wird geschlossen und die neue Adresse wird nun in der Übersichtsliste (1) angezeigt. Die Standard Adresse des Teilnehmers (2) wird in der Teilnehmer Themeninsel oben rechts angezeigt.

2.3.3. Akkordeon Kinder

Um der ausgewählten Person Kinder zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Wählen Sie den Eintrag “Kind”. Wenn Sie diesen anklicken, öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit Klick auf “Speichern” der Vorgang gespeichert. Das Kind wird nun in der Übersichtsliste (1) angezeigt

2.3.4. Akkordeon Bank/Versicherung/Sonstiges

Einträge zur Bank, zur Versicherung, zur Steuer-ID oder einer venetuellen Behinderung werden direkt in dem Akkordeon “Bank/Versicherung/Sonstiges” (1) vorgenommen. Die Eingaben werden mit dem Hauptschalter “Speichern” gesichert.

Hinweis:
Möchten Sie, dass sich Teilnehmer direkt in stepnova einloggen können, um beispielsweise die eigenen Stammdaten zu pflegen oder ausgewählte Fragebögen zu beantworten? Dann schalten Sie sich administrativ das Akkordeon “Einzelzugang” frei. Diese Funktion steht mit dem Modul “EZ1 - Einzelzugang” bzw. der Professional Edition zur Verfügung.

2.4. Registerseite Lebenslauf/Schule

Auf dieser Registerseite werden Daten zum bisherigen Werdegang des Teilnehmers hinterlegt. Die Registerseite ist in unterschiedliche Akkordeonbereiche untergliedert.

2.4.1. Akkordeon Schullaufbahn

Im Akkordeon Schullaufbahn können die verschiedenen, vom Teilnehmer besuchten Schulen hinterlegt werden. Über den Hauptschalter “Neu” wählen Sie den Eintrag “Schule”. Im Modaldialog füllen Sie mindestens das Pflichtfeld “Schule” (1) aus. Die angebotenen Schulen kommen aus dem Kontaktarchiv. Ein Klick auf “Speichern” speichert die Schule in die Übersichtsliste (2). Darunter werden weitere Details (3) des Schuleintrags angezeigt, sobald dieser in der Liste ausgewählt .ist

Hinweis:
Die aktuelle Schule aus dem Akkordeon aktuelle Schule wird automatisch in die Übersichtsliste übernommen

2.4.2. Akkordeon aktuelle Schule

In diesem Akkordeon kann die aktuelle Schule des Teilnehmers mit den zuständigen Lehrkräften (1) und den Schulterminen (2) erfasst werden. Die Eintragungen werden direkt auf der Registerseite vorgenommen und mit Klick auf den Hauptschalter “Speichern” übernommen. Die Auswahl im Feld “Schule” stammt aus dem Kontaktarchiv.

Hinweis:
Um Lehrkräfte oder Schultermine anzulegen, muss immer zuerst eine aktuelle Schule erfasst werden.

Um der aktuellen Schule Lehrkräfte zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag “Lehrkraft”. Wählen Sie diesen an, öffnet sich ein Modaldialog. Wenn Sie mindestens die Pflichtfelder “Funktion” und “Nachname” gefüllt haben, speichern Sie die Eingaben mit Klick auf “Speichern”. Die angebotenen Lehrkräfte sind die Ansprechpartner des Schulkontaktes aus dem Kontaktarchiv. Der Modaldialog wird geschlossen und die Lehrkraft wird nun in der Übersichtsliste angezeigt. Um der aktuellen Schule Termine zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag “Schultermin”. Wird dieser ausgewählt, öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, klicken Sie auf den Schalter “Speichern”, um den Vorgang abzuspeichern und den Modaldialog zu schließen. Der Termin wird nun in der Übersichtsliste angezeigt.

2.4.3. Akkordeon Berufliche Daten

Dieses Akkordeon dient dazu, den beruflichen Werdegang des Teilnehmers, seine beruflichen Interessen, sowie seine Zusatzqualifikationen zu erfassen.

Um den beruflichen Werdegang des Teilnehmers zu dokumentieren, klicken am Hauptschalter “Neu” den Eintrag “Werdegang”. Die Eingaben werden im Modaldialog getätigt. Ein Klick auf “Speichern” übernimmt die Einträge in die Übersichtsliste (1).

Einem Teilnehmer werden berufliche Interessen zugeordnet, indem am Hauptschalter “Neu” auf den Eintrag “Interesse” geklickt wird. Es öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit Klick auf “Speichern” der Vorgang gespeichert und der Modaldialog geschlossen. Das berufliche Interesse wird nun in der Übersichtsliste angezeigt (2).

Zum Dokumentieren von Zusatzqualifikation klicken Sie am Hauptschalter “Neu” auf den Eintrag “Qualifikation”. Es öffnet sich ein Modaldialog zum Eingeben der Qualifikation. Mit einem Klick auf “Speichern” wird gespeichert und die Zusatzqualifikation in der Übersichtsliste angezeigt (3).

2.4.4. Akkordeon Sprachkenntnisse/Hobbys

In diesem Akkordeon können Sie die Sprachkenntnisse des Teilnehmers, sowie seine Hobbys einpflegen.

Um dem Teilnehmer Sprachkenntnisse zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger am Hauptschalter “Neu” auf den Eintrag “Sprache” . Es öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit Klick auf “Speichern” der Vorgang gespeichert und der Modaldialog damit geschlossen. Der Eintrag wird nun in der Übersichtsliste (1) angezeigt.

Um dem Teilnehmer Hobbys zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü, wählen Sie den Eintrag “Hobby”. Es öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit Klick auf “Speichern” der Vorgang gespeichert. Der Modaldialog wird damit geschlossen und das Hobby wird nun in der Übersichtsliste (2) angezeigt

2.5. Registerseite Checkliste

Auf der Registerseite “Checkliste” lässt sich zum Teilnehmer eine Übersicht z.B. wichtiger Dokumente erstellen, bei denen auch Abgabefristen gesetzt werden können. Um dem Teilnehmer einen Checklisteneintrag zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag “Checklisteneintrag”. Nehmen Sie die Einträge im Modaldialog vor. Das Eingabefeld “Bezeichnung” bietet administrativ eingestellte Einträge an und ist auch ein „Selbstlernfeld“. So können dort eigene Einträge eingeben werden, welche dann produkttypspezifisch bei anderen Teilnehmern zur Auswahl stehen. Speichern Sie den Vorgang mit Klick auf “Speichern”. Der Modaldialog wird damit geschlossen und der Checklisteneintrag wird nun in der Übersichtsliste (1) angezeigt.

2.6. Registerseite Austritt

Die Registerseite “Austritt” dient der Dokumentation der Austritts- und Verbleibgründe eines Teilnehmers. Ein Austrittsgrund wird über den Hauptschalter “Neu” und den Kontextmenüeintrag “Austritt” hinterlegt. Machen Sie die Eingaben im Modaldialog und übernehmen Sie diese mit “Speichern”. Der Austrittsgrund wird dann in der Übersichtsliste dargestellt (1). Die Bemerkung zum Austritt wird im Textfeld unter der Übersichtsliste (2) angezeigt. Für jeden angewählten Austrittsgrund kann ein Verbleib zugeordnet werden. Dazu muss der Austrittsgrund in der Übersichtsliste markiert sein. Dann gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Es öffnet sich erneut das Kontextmenü, wählen Sie den Eintrag “Verbleib”. Es öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit Klick auf “Speichern” der Vorgang gespeichert. Der Verbleib wird nun in der Übersichtsliste “Verbleib” (3) angezeigt und die Bemerkung zum Verbleib im Textfeld darunter (4).

2.7. Registerseite Merkmale

Auf der Registerseite “Merkmale” können einem Teilnehmer Merkmale, die administrativ festgelegt wurden, zugeordnet werden. Dazu gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag “Merkmal”. Klicken Sie diesen an, öffnet sich ein Modaldialog (1). Wenn Sie dort alle Einträge gemacht haben, speichern Sie mit Klick auf “Speichern”. Das Merkmal wird nun in der Übersichtsliste (2) angezeigt

2.7.2. Akkordeon Abgleich

Dieses Akkordeon steht mit dem Modul “M1 -Matching” zur Verfügung. Sie können hier Merkmale des Teilnehmers mit Merkmalen ausgewählter Kontaktgruppen abgleichen. Dazu wählen Sie die “Kontaktgruppe” (1) und den gewünschten “Merkmalsbezug” (2). “Mit Merkmalen -Kontakt” bedeutet: es werden alle Merkmale berücksichtigt, die im Kontaktarchiv als Kontaktmerkmal hinterlegt sind. “Mit Merkmalen - Tätigkeit” bedeutet: es werden alle Merkmale berücksichtigt, die im Kontaktarchiv als Tätigkeitsmerkmal hinterlegt sind. Für diese Suchoption wählen Sie nun im Feld “mit Beruf” (3) einen oder mehrere Berufe aus. Durch einen Klick auf” “Abgleich starten” (4) erhalten Sie die entsprechenden Übereinstimmungen in der Übersichtsliste “Ergebnis” (5). Über das Lupensymbol (6) rufen Sie Detailinformationen zu dem Übereinstimmungsergebnis auf. Mit einem Doppelklick auf einen Kontakt in der Übersichtsliste wechseln Sie direkt ins Kontaktarchiv, um sich weitere Informationen zudem Kontakt anzusehen.

2.8. Registerseite Werdegang

Die Registerseite Werdegang ist standardmäßig ausgeblendet und dient ausschließlich zur nachträglichen Dokumentation relevanter Veränderungen innerhalb eines Maßnahmeverlaufs. Zur Auswahl stehen Betreuerwechsel, Maßnahmewechsel, Trägerwechsel und Wiedereintritt. Einen Wechsel bzw. Wiedereintritt dokumentieren Sie, in dem Sie über den Hauptschalter “Neu” den Menüeintrag “Werdegang” aufrufen und im Modaldialog entsprechende Eingaben vornehmen. Mit Klick auf “Speichern” speichern Sie Ihre Einträge in die Übersichtsliste. Ein Klick auf “schließen” schließt den Modaldialog, ohne den Eintrag zu übernehmen.

2.9. Registerseite Austausch

Die Registerseite Austausch gibt Ihnen die Möglichkeit, mit anderen Benutzern über einen Teilnehmer zu kommunizieren. Zur Erstellung einer Notiz gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter “Neu”. Im Kontextmenü klicken Sie den Eintrag “Notiz” an. Es öffnet sich ein Modaldialog zur Dokumentation Ihrer Notizen. Wenn alle Einträge gemacht wurden, speichern Sie mit Klick auf “Speichern” damit den Modaldialog. Die Notiz wird nun in der Übersichtsliste (1) angezeigt

2.10. Registerseite Gruppenzugehörigkeit

Auf der Registerseite Gruppenzugehörigkeit werden alle Kursgruppen und nicht dynamischen Gruppen angezeigt, für die der ausgewählte Teilnehmer gebucht wurde. Dies gilt sowohl für Buchungen, die über den Gruppeneditor, als auch über die Außenbuchung durchgeführt wurden. Mit Klick auf einen Optionsschalter (1) legen Sie die Ansicht fest:

• Gruppenansicht: Die Übersichtsliste zeigt alle Gruppen an, für die der Teilnehmer gebucht wurde.

• Kursterminübersicht (für Kursgruppen): Die Übersichtsliste zeigt die Einzeltermine zu den gebuchten Kursgruppen an.

Teilnehmer können hier zu weiteren Gruppen gebucht werden: Über den Hauptschalter “Neu” und Klick auf den Kontextmenüeintrag “Gruppe” öffnen Sie den Modaldialog. Mit Auswahl der Optionsfelder “Buchungsart” (2) entscheiden Sie, ob Sie eine Gruppen- oder Terminbuchung vornehmen wollen. Nach der Auswahl “Terminbuchung” werden im Auswahlfeld “Kursgruppe” (3) mögliche Kurse angeboten. Die linke Liste zeigt buchbare Termine/Gruppen, die rechte Liste zeigt gebuchte Termine/Gruppen an. Zum Buchen von markierten Terminen/Gruppen genügt ein Klick auf den Schalter “Buchen” (4). Durch Markierung in der rechten Liste und den Schalter “Buchung aufheben” (5) lassen sich Buchungen rückgängig machen. Der Schalter “Schließen” (6) schließt den Modaldialog und speichert die Auswahl auf der Registerseite Gruppenzugehörigkeit.

Tipp: Über den Hauptschalter “Übertragen auf “ können Sie von hier aus mehrere markierte Termine/Gruppen bequem auf andere Teilnehmer übertragen

Zusammenfassung

• In diesem Kapitel haben Sie Folgendes kennengelernt:

• Ausführliche Dokumentation zum Teilnehmerumfeld

Anlegen neuer Daten direkt auf der Registerseite oder über “Neu” > Auswahl des neuanzulegenden Bereiches im Kontextmenü > mindestens Pflichtfelder im Modaldialog bzw. direkt auf der Registerseite eintragen > mit Speichern bzw. Hauptschalter” Speichern” speichern