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2.5. Registerseite Checkliste
Auf der Registerseite Checkliste “Checkliste” lässt sich zum Teilnehmer eine Übersicht z.B. wichtiger Dokumente erstellen, bei denen auch Abgabefristen gesetzt werden können. Um dem Teilnehmer einen Checklisteneintrag zuzuordnen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter Neu“Neu”. Wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Checklisteneintrag “Checklisteneintrag”. Nehmen Sie die Einträge im Modal dialog Modaldialog vor. Das Eingabefeld Bezeichnung “Bezeichnung” bietet administrativ eingestellte Einträge an und ist auch ein „Selbstlernfeld“. So können dort eigene Einträge eingeben werden, welche dann produkttypspezifisch bei anderen Teilnehmern zur Auswahl stehen. Speichern Sie den Vorgang mit Klick auf Speichern“Speichern”. Der Modaldialog wird damit geschlossen und der Checklisteneintrag wird nun in der Übersichtsliste (1) angezeigt.
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2.6. Registerseite Austritt
Die Registerseite Austritt “Austritt” dient der Dokumentation der Austritts- und Verbleibgründe eines Teilnehmers. Ein Austrittsgrund wird über den Hauptschalter Neu “Neu” und den Kontextmenüeintrag Austritt “Austritt” hinterlegt. Machen Sie die Eingaben im Modaldialog und übernehmen Sie diese mit Speichern“Speichern”. Der Austrittsgrund wird dann in der Übersichtsliste dargestellt (1). Die Bemerkung zum Austritt wird im Textfeld unter der Übersichtsliste (2) angezeigt. Für jeden angewählten Austrittsgrund kann ein Verbleib zugeordnet werden. Dazu muss der Austrittsgrund in der Übersichtsliste markiert sein. Dann gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter Neu“Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag Verbleib. Diesen klicken Sie anerneut das Kontextmenü, wählen Sie den Eintrag “Verbleib”. Es öffnet sich ein Modaldialog. Wenn alle Einträge gemacht wurden, wird mit Klick auf Speichernder “Speichern” der Vorgang gespeichert. Der Verbleib wird nun in der Übersichtsliste “Verbleib” (23) angezeigt und die Bemerkung zum Verbleib im Textfeld darunter (4).
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2.7. Registerseite Merkmale
2.7.1. Neueintrag eines Merkmals
Auf der Registerseite Merkmale “Merkmale” können einem Teilnehmer Merkmale, die administrativ festgelegt wurden, zugeordnet werden. Dazu gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter Neu“Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag Merkmal“Merkmal”. Klicken Sie diesen an, öffnet sich ein Modaldialog (1). Wenn Sie dort alle Einträge gemacht haben, speichern Sie mit Klick auf Speichern“Speichern”. Das Merkmal wird nun in der Übersichtsliste (2) angezeigt
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Dieses Akkordeon steht mit dem Modul Matching “M1 -Matching” zur Verfügung. Sie können hier Merkmale des Teilnehmers mit Merkmalen ausgewählter Kontaktgruppen abgleichen. Dazu wählen Sie die Kontaktgruppe “Kontaktgruppe” (1) und den gewünschten Merkmalsbezug “Merkmalsbezug” (2). Mit “Mit Merkmalen Kontakt -Kontakt” bedeutet: es werden alle Merkmale berücksichtigt, die im Kontaktarchiv als Kontaktmerkmal hinterlegt sind. Mit “Mit Merkmalen Tätigkeit - Tätigkeit” bedeutet: es werden alle Merkmale berücksichtigt, die im Kontaktarchiv als Tätigkeitsmerkmal hinterlegt sind. Für diese Suchoption wählen Sie nun im Feld mit Beruf “mit Beruf” (3) einen oder mehrere Berufe aus. Durch einen Klick auf Abgleich starten auf” “Abgleich starten” (4) erhalten Sie die entsprechenden Übereinstimmungen in der Übersichtsliste Ergebnis “Ergebnis” (5). Über das Lupensymbol (6) rufen Sie Detailinformationen zu dem Übereinstimmungsergebnis auf. Mit einem Doppelklick auf einen Kontakt in der Übersichtsliste wechseln Sie direkt ins Kontaktarchiv, um sich weitere Informationen zudem Kontakt an zusehenanzusehen.
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2.8. Registerseite Werdegang
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