Der Arbeitsbereich Teilnehmerdaten dient der übersichtlichen Erfassung aller Stammdaten eines Teilnehmers. Hierfür stehen unterschiedliche Registerseiten zur Verfügung.
Inhaltsübersicht
1. Teilnehmerdatensatz neu anlegen
2. Dokumentation weiterer Daten
2.1.1. Akkordeon Terminerinnerungen
2.3. Registerseite Personendaten
2.3.4. Akkordeon Bank/Versicherung
2.4. Registerseite Lebenslauf/Schule
2.4.1. Akkordeon Schullaufbahn
2.4.2. Akkordeon aktuelle Schule
2.4.3. Akkordeon Berufliche Daten
2.4.4. Akkordeon Sprachkenntnisse/Hobbys
2.7.1. Neueintrag eines Merkmals
2.10. Registerseite Gruppenzugehörigkeit
1. Teilnehmerdatensatz neu anlegen
Um einen neuen Teilnehmer anzulegen, gehen Sie mit dem Mauszeiger auf den Hauptschalter Neu“Neu”. Es öffnet sich ein Kontextmenü mit dem Eintrag Teilnehmer“Teilnehmer”. Diesen klicken Sie an und es öffnet sich die Neueintragsmaske. Das Feld Nachname “Nachname” deutet durch grüne Hervorhebung eine dunkle Umrandung und das Tatstatursymbol darauf hin, dass hier nun Einträge gemacht werden können (1). Wenn alle Einträge vorgenommen wurden, wird mit dem Hauptschalter Speichern “Speichern” der Vorgang abgespeichert. Dieser Schalter macht durch ein Lampensymbol einen roten Punkt auf sich aufmerksam, sobald die Mindestvoraussetzungen für ein Abspeichern erfüllt wurden. Nach erfolgreichem Abspeichern erscheint der Teilnehmer in der Teilnehmergruppe „Alle Teilnehmer”. Mindestvoraussetzung hierbei ist die Füllung aller Pflichtfelder, die durch ein „* “ gekennzeichnet sind. Sollten Ihnen die notwendigen Daten nicht zur Verfügung stehen, klicken Sie auf zurück (2), um die Neueintragsmaske zu verlassen.
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Die unterschiedlichen „Maßnahmen“ eines Teilnehmers sehen Sie auf der mittleren Themeninsel Produkt (3). Wenn Sie zwischen den Maßnahmen eines Teilnehmers wechseln wollen, klicken Sie die gewünschte Maßnahme direkt in der mittleren Themeninsel an. Um einen Teilnehmer in einer Maßnahme inaktiv zu schalten, wählen Sie die betroffene Maßnahmein Maßnahme der mittleren Themeninsel aus (3) und ändern den Status (4) auf inaktiv.
Hinweis:
der Der Status des Teilnehmers kann zu Korrekturzwecken einmalig wieder zwei Mal aktiv geschaltet werden. Ein zweites drittes Mal ist dies nicht auf diesem Weg möglich. Sollte ein weiterer Statuswechsel nötig werden, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Beachten Sie bitte die Checkbox Standardprodukt. Die aktuelle Maßnahme muss als Standardprodukt gekennzeichnet sein, damit sie im Arbeitsbereich Anwesenheit zur Auswahl steht.
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Um eine Terminerinnerung zu erzeugen, klicken Sie auf den Hauptschalter “Neu” und wählen den Eintrag “Terminerinnerung”. Es öffnet sich ein Modaldialog. Wählen Sie einen Anlass aus der Liste aus oder vergeben Sie einen eigenen Anlass. Entscheiden Sie nun, ob die Erinnerung an einem fixen Termin (festgelegtes Datum) erzeugt werden, oder ob sie individuell, anhand eines der Datumsfelder aus den Grunddaten erstellt werden soll. Mit dem Feld “Vorlauf” wird bestimmt, wie viele Tage vor dem fraglichen Termin die Erinnerung erstellt wird. In der Liste “BehelfsempfängerIn” können ein oder durch gehaltene STRGTaste STRG - Taste mehrere Benutzer ausgewählt werden, die eine Erinnerung erhalten sollen. Wird der Haken in dem Feld “StandardbetreuerIn” gesetzt, bekommt der Standardbetreuer die Erinnerung zugestellt. Im Auswahlfeld “Zielbereich” legen Sie schließlich den Arbeitsbereich fest, der geöffnet wird, wenn die Terminerinnerung angeklickt wird
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