Der Bereich Suche ermöglicht die schnelle und effiziente Suche nach Teilnehmern, Kontakten oder Mitarbeitern. Um ein Profil aussuchen und anwenden zu können, muss dieses zuvor im Suchprofileditor (siehe Handbuch „Suchprofileditor“) erstellt worden sein. Für stepnova in der Basic Editon stehen Standard Suchprofile zur Verfügung.

Inhaltsübersicht

1. Aufrufen und Anwenden von Suchprofilen

Um eine Suche durchzuführen, wählen Sie das Auswahlfeld Suche nach aus (1). Sie können nach Teilnehmer, Kontakte oder Personaldaten suchen. Die Gruppenthemeninsel zeigt alle filterfähigen Gruppen (2). Im Auswahlfeld Suchprofil (3) sehen Sie die Suchprofile, die über den Suchprofileditor (siehe Handbuch „Suchprofileditor“) erstellt wurden. Über das Optionsfeld erweiterte Suchoptionen (4) können Sie für einige Suchkriterien zusätzliche Suchoptionen einblenden. Die Suchkriterien (5) wählen Sie darunter aus. Das „+“ (6) hinter den Suchkriterienfeldern ermöglicht es innerhalb des gleichen Suchkriteriums eine “oder” Verknüpfungen herzustellen. Bei einigen Suchkriterien wird an dieser Stelle auch eine “und” Verknüpfung angeboten. Um eine Suche auszuführen, müssen nicht alle Felder ausgefüllt werden. Klicken Sie auf den Schalter Suche starten (7). Das Suchergebnis wird rechts in der Gruppenthemeninsel als Filtergruppe angezeigt (8). Wenn Sie im gleichen Suchprofil eine neue Suchabfrage nach anderen Kriterien starten wollen, klicken Sie auf den Hauptschalter Neu und wählen dort im Kontextmenü den Eintrag Suchfilter (9).

2. Anlegen von persönlichen Filtern

Nachdem Sie eine Suche ausgeführt haben, können Sie diese als persönlichen Filter speichern. Hierzu geben Sie in das Textfeld Name (1) einen Filternamen ein. Achten Sie darauf, dass sich der Filtername von anderen Filtern unterscheidet. Sie können den Filter auch zur Erstellung von dynamischen Gruppen nutzen. Setzen Sie hierfür in der Checkbox für dyn. Gruppen (2) ein Häkchen. Dieses steht Ihnen allerdings nur in der Professional-Edition oder mit dem Modul Gruppenfilter Professionell zur Verfügung. Danach speichern Sie über den Hauptschalter Speichern (3). Im zweiten Auswahlfeld (4) in der Gruppenthemeninsel sind die Filter nun auswählbar. Zusätzlich lassen sich die neu erstellten Filter auch aus fast allen anderen Teilnehmer, Kontakt oder Personal bezogenen Arbeitsbereichen und Bereichen aufrufen. In der Basic Edition können Sie Filter, die mit dem Suchprofil “Standardsuche Teilnehmer” erstellt wurden, nicht für dynamische Gruppen verwenden. Das ist ausschließlich mit den Suchprofilen “Standard: Status + Produkt” und “Standard: Status + Betreuer” möglich.

Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie Folgendes kennengelernt:

In dem Bereich Suche lässt sich nach selbstdefinierten Suchprofilen und Suchkriterien teilnehmer, kontakt und personalbezogen suchen.
Suchergebnisse können als persönliche Suchfilter gespeichert werden.
Diese Suchfilter lassen sich dann in anderen Arbeitsbereichen und Bereichen anwenden